故事根據古龍《天涯明月刀》改編。
江湖第一鏢師西門盛,在一次「金龍」鏢失守後,得知掠奪者為月夜斬─胡毅,雲中岳責備西門盛太無防人之心,西門盛允諾一年內找到掠奪者,但是這一切作為乃雲中岳暗中設計,目的在促西門盛找出第二個月夜斬。
西門盛向朋友小馬說明一年內如何尋找月夜斬,小馬說明自己為月夜斬,但不被西門盛相信,雲中岳透過消息知另一月夜斬為小馬,乃暗中設計加害……
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